隔夜，美股网络安全板块迎来暴涨，CrowdStrike股价涨超20%，Okta飙升28%，拉长时间来看两只美国网络安全概念股今年以来的涨幅均已超过80%。此前Okta和CrowdStrike两家公司公布的财报显示，随着AI应用加速，AI Agent正在推动更多网络攻击，客户正在增加网络安全工具方面的支出。
消息面上，OpenAI 7月进行的网络安全能力测试中，由OpenAI人工智能模型驱动的约1200个原本应相互隔离的智能体通过未经授权的渠道建立通信，交换超过7万条消息和文件，其中约700个智能体随后参与对“抱抱脸”系统的入侵。OpenAI表示，公司已采取措施为相关程序部署隔离程度更高的“沙箱”环境，限制高风险模型访问互联网，并加强对模型推理的监控。
业内人士指出，AI安全测试变刚需，国内网络安全厂商已卡位。大模型能力越强，就越需要有人专门测它会不会“越狱”、会不会在沙箱里搞事——红队评估（找一批人专门模拟攻击者，主动挑大模型的漏洞、测它会不会被攻破）正从加分项变成大模型产业链里的必备环节，国内网络安全厂商已经把这块业务做成了产品，不需要和OpenAI、Hugging Face有直接生意往来，也能吃到这条产业链的增量。
盘面上，今日（8月28日）A股网络安全概念股掀涨停潮，麒麟信安、鼎捷数智20CM涨停，天融信、税友股份、久其软件、三六零10CM涨停，深信服涨超12%，福昕软件、绿盟科技、安恒信息等个股大幅上涨，囊括107只软件开发个股的软件开发ETF华宝（159036）标的指数盘中涨超3%，冲击日线4连阳！
图：软件开发ETF华宝（159036）成份股涨幅TOP10（8月28日）
估值方面，截至8月27日，软件开发指数市盈率PE（TTM）为164.78倍，低于上市以来78%以上的时间区间，估值性价比与安全边际较为突出。
【硬件的尽头，或是软件的春天】
纵观历次科技革命，利润皆由硬件流向应用，硬件的尽头，或是软件的春天。今年年初受“大模型吞噬软件”叙事发酵扰动，AI应用方向较算力、模型端估值折价显著，软件开发板块成为AI产业链中“水位”较低的细分领域，估值性价比、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。
软件行业整体处于上升周期，但不确定哪个细分赛道或个股会跑赢，与其押注单一细分领域，不如通过软件开发ETF华宝（159036）标的指数覆盖全行业，囊括107只成份股，更全面、更均衡的布局，有望捕捉行业发展的贝塔收益。数据显示，软件开发ETF华宝（159036）成份股，囊括AI+金融、AI+医疗、AI+办公、AI+教育、AI+信息安全、AI+政务等领域个股，截至7月15日，AI应用概念股权重占比46.56%。
软件开发ETF华宝（159036）标的指数（软件开发指数）囊括热门概念，截至7月15日，AI应用、云计算、信创产业、金融科技、网络安全、鸿蒙生态概念成份股权重占比分别为46.56%、41.02%、39.26%、33.08%、15.05%、14.47%。
ETF费用相关说明：软件开发ETF华宝不收取销售服务费，投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
风险提示：软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29，该基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
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责任编辑：常福强
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